晓莺说：线控制动变革风云

时间： 2025-07-04 02:43     

晓莺说：线控制动变革风云

2025年，底盘领域最火的技术莫过于电子机械制动系统EMB （Electro - Mechanical Brake），接二连三传出新的产业动向。1月初采埃孚宣布获得某国际车企集团近500万辆整车配套的EMB订单；2月份国内陆续传出多家头部供应商EMB系统冬季测试取得佳绩；3月份长城汽车亮出了国内首张EMB产品功能安全ASIL-D级认证证书；4月上海车展中这个曾被视为“未来技术”的线控制动方案，已然成为各头部企业技术路演中的标配元素。

产业界的集体行动轨迹，充分说明EMB技术正式进入了量产前夜。 

在这场重新定义制动边界的竞赛中，中国本土企业展现出了前所未有的突围态势，特别是在EMB赛道上，与博世、大陆集团、采埃孚等传统国际大厂展开量产竞速。

本期《晓莺说》，我们将穿透技术表象，从EMB的发展历程、市场分析、竞争态势、挑战与趋势等多个维度，深度剖析这场由电子机械制动引发的链式革命，将如何重构全球制动系统产业的权力版图。

从机械到线控，制动系统迈入“电控时代”

当驾驶员的右脚轻触刹车踏板，一场跨越三个世纪的制动技术革命正在车轮下悄然上演。从19世纪由马车改造而来的木质车身汽车，到如今正加速到来的L3级有条件自动驾驶汽车，制动系统经历了从纯机械结构到全电子线控的跨越式发展。

回溯至1921年，当铁路液压制动技术首次复用到汽车领域，工程师们或许未曾想到，这个由铸铁管道与活塞构成的简单系统，会彻底改变汽车的制动逻辑。

1927年克莱斯勒推出的真空助力器，让制动系统摆脱了单纯依赖驾驶员体力的局限。这种机械液压混合架构，统治了汽车工业近半个世纪，直到电子技术的出现。

1978年，博世集团的工程师在德国施维伯丁格小镇的实验室里，用集成电路板改写了制动系统的命运。全球首个防抱死制动系统（ABS）的诞生，让轮速传感器、电子控制单元（ECU）和液压调节器组成的三位一体，首次实现了对制动过程的数字化干预。随后牵引力控制系统（Traction Control System，简称 TCS）、车身电子稳定系统（Electronic Stability Program，简称 ESP）等主动安全技术相继落地，传统液压制动系统逐步进化为集成ECU的电液制动系统 EHB（Electro-Hydraulic Brake System）。

真正颠覆性的变革发生在本世纪初。当线控制动系统斩断“踏板-主缸-液压管路-制动器”这条延续百年的机械传动链，制动操作首次实现了“所思即所动”的数字孪生。以EHB液压线控制动为例，踏板行程传感器精准捕捉踩踏动作，将其转化为数字信号送入ECU的“大脑”，在千分之一秒内完成制动力矩的精密计算，直接驱动电机建立液压压力。这种“数字传动”不仅实现了制动响应时间的大幅缩短，更通过电机反向扭矩回收制动能量，使制动系统从单纯的“减速装置”升级为“能量管家”。

时至今日，占据主流的EHB系统呈现One-Box与Two-Box方案的对垒。前者将电子助力器与ESP集成，如伯特利WCBS系统通过单电机双回路设计，在实现140ms响应时间的同时，将系统重量从传统方案的6.5公斤降至4.8公斤。Two-Box方案则保留了独立ESP单元，在极端工况下具有更强的安全冗余。

在这场技术竞赛中，市场给出了自己的选择。根据盖世汽车研究院最新数据显示，2025年第一季度我国乘用车线控制动装配率突破52%，其中集成式One-Box方案以64%的市占率形成压倒性优势，特斯拉、理想、问界等头部品牌的全系标配策略，更是加速了One-Box方案的技术普及。

当行业还在消化One-Box技术红利时，更激进的电子机械制动系统（EMB）已悄然叩响量产之门。

与EHB不同，EMB完全舍弃了液压管路，响应速度可进一步缩短至80-100ms，且无需制动液维护，从根本上解决传统制动系统的渗漏、老化等问题，被视为L4/L5级自动驾驶的“必选项”，更是当前可被预见的制动系统终极解决方案。

单从刚刚结束不久的2025上海车展中不难看出，从以博世、采埃孚、大陆、舍弗勒等外资零部件巨头，到亚太股份、伯特利等本土制动系统头部玩家，再到利氪、格陆博、同驭、比博斯特、拿森等一众后起之秀均展示了其在EMB领域的最新技术成果，充分表明EMB量产时间表已经进入倒计时。

从追赶到并跑，中国线控制动企业加速突围

全球汽车产业正经历百年未有的智能化变革浪潮，作为智能驾驶执行层核心的线控制动系统，已成为外资巨头与本土企业短兵相接的战略要地。

多年来，博世集团凭借“iBooster+ESP”黄金组合构建的技术壁垒，即便是在新玩家不断发力的2024年依然保持62.53%的市场占有率。大陆集团则以MKC1这款划时代的One-Box产品，用150ms的极速建压能力和4%的能效提升指标，在高端电动车市场树立起技术标杆。

国际零部件巨头的传统优势依然显著，但护城河正遭遇前所未有的冲击。

一是中国新能源车型研发迭代周期已压缩至12-18个月，绝对领先于跨国企业平均36个月的传统研发节奏。

二是本土供应链在成本控制与方案简化方面的大胆创新，正在改写既有的游戏规则。

如伯特利汽车安全系统凭借自主研发的One-Box集成方案实现逆袭，其产品将TCS、ESC、ABS等十大功能模块高度集成，体积较传统方案缩小40%，重量减轻25%。另一家代表企业弗迪动力，则依托比亚迪垂直整合优势打造的BSC系统更具标杆意义，在汉EV(配置|询价)车型上的成功应用不仅实现了15%的成本优势，更开创了电动真空泵与制动主缸等六大部件整合设计的先河。

由此，根据盖世汽车研究院数据显示，近年来国内供应商在线控制动TOP10榜单中已稳占六席，其中2025年第一季度中，合计市场份额达24.27%。

为此，博世不得不持续加大在华研发和生产投入，用以加速推进包括新一代智能集成制动系统 IPB2.0在内的多款自动驾驶核心技术的研发与制造。

本土供应商的崛起，本质上是市场规律与政策导向的双重结果。

2023年四部委联合发布的《智能网联汽车准入和上路通行试点通知》，首次明确L3/L4级自动驾驶事故责任划分，为高阶智驾商业化扫除制度障碍。政策东风立即转化为市场动能，盖世汽车研究院数据显示，2025年第一季度中国乘用车线控制动渗透率较2023年提升13.36个百分点，其中L2+车型占比逼近30%，形成全球最活跃的智能驾驶应用场景。

在此背景下，同驭汽车、拿森科技、千顾科技、利氪科技等新兴势力通过定制化方案，在五菱缤果、零跑C11、银河星愿、深蓝S07(配置|询价)等20万元以下的国产品牌车型中实现规模化装车，形成“农村包围城市”的渗透路径。

主机厂则通过内部体系孵化培育、自建子公司、投资合作等多种模式开启线控制动“自研+共研”模式，加强对关键系统的掌控度。如比亚迪借助弗迪动力实现BSC系统（One-Box）自研量产，2021年海豚(配置|询价)平台首发搭载后，2023年云辇技术发布更将车身控制推向全新维度，形成包含空气悬架、液压悬架、全主动悬架在内的技术矩阵。再如长城汽车通过旗下菲格科技（精工底盘全资子公司）布局EAD、EAI、EMB全技术路线，中国长安则以“辰致科技”品牌构建制动、转向、悬架全域智能底盘解决方案。

在这场没有终点的技术长跑中，中国汽车产业正在技术封锁与市场替代的夹缝中闯出一条创新之路。据盖世汽车研究院预测认为，随着智能化加速渗透，国产厂商市场份额将实现突破，今年我国乘用车线控制动渗透率将增至65%，市场规模有望突破260亿元。

仅以拿森科技为例，自2018年率先实现国内首个电控制动助力系统NBooster量产以来，现已与长安、吉利、广汽、北汽、长城等众多一线主机厂达成深度合作。截至2024年底，拿森科技线控制动Twobox产品累计出货量已超150万套；Onebox产品自2023年量产，目前单月供货量持续超3万套/月，预计今年年底单月供货量将超8万套/月。

更值得关注的是，被视为制动技术终局的EMB领域，本土研发进度已与外资巨头并驾齐驱，这种“换道超车”的潜在可能，正成为改写全球汽车产业格局的关键变量。

从研发到量产，EMB全球竞赛进入冲刺阶段

技术商用化的“最后一公里”，往往依赖于标准与法规的完善。自去年下半年以来，全球两大汽车市场——欧盟与中国不约而同推进线控制动领域政策协同，为EMB大规模产业化按下加速键。

按照预期，欧盟ECE R13技术规范修订版预计于2025年下半年颁布，首次明确EMB系统的技术要求；中国GB 21670标准中涉及线控制动的部分已完成审批，并计划在2025年中期公布、2026年开始执行。

随着政策框架逐渐清晰，2025年上海国际车展已成为EMB技术的展示舞台。博世、采埃孚等跨国巨头与本土创新企业同台竞技，展出的EMB系统在低温适应性、冗余设计等关键指标上均取得突破性进展，这项技术已从概念验证迈向量产前夜。行业普遍将2026年视作EMB技术的量产元年，这个时间节点恰好与中欧多地L3级自动驾驶商业化进程形成战略协同。

作为底盘XYZ三向融合的最后一块拼图，EMB系统正引发全球产业版图的重构。在技术路线趋于成熟的背景下，成本控制能力与量产交付效率成为新的竞争维度。

从供应商的产品和市场节奏来看，炯熠科技、谋行科技、辰致科技、坐标系、华申瑞利、京西集团、利氪科技等本土企业均已完成两轮EMB冬季测试，并将量产节点锁定在2025年底至2026年初的时间窗口。这些企业依托本土化研发体系，在成本控制、技术开发周期、服务，甚至是在芯片国产化、系统集成度等关键环节形成差异化竞争力。

以炯熠科技为例，其搭载国产芯片的EMB系统在海拉尔零下40℃环境中，成功通过冰雪路面对开制动、分离路面动态稳定等全场景考验，并已建成国内首条MGU电机装配专线及EMB总成柔性生产线，随时为EMB量产做好准备。

成立仅三年的谋行科技，“完成了A样、B样的所有软硬件测试，以及两轮高附测试及两轮冬季标定整车测试。”谋行科技首席科学家 Armin Leuschner透露，在遵循精益验证的理念下，同时在保证产品可靠性的前提下，谋行科技正在不断提升产品开发验证速度，计划在今年5月具备量产能力。

京西集团EMB全自动生产线也将于今年建成，并定于2026年正式量产，目前已与凯翼汽车、零跑汽车、悠跑科技等达成战略合作。

另一家国产供应商坐标系推出的全新纯机电制动系统SEMB，拥有四重冗余安全防护，杜绝液压泄漏风险，其车轮端响应时间较液压系统缩短30%，实测百公里紧急制动距离优化2.62米，该系统首搭车型东风星海V9将于2025年Q4量产下线。

国际零部件巨头的本土化战略也在加速演进。除拿下近500万辆汽车配套EMB订单的采埃孚外，大陆集团中国研发团队主导开发的EMB系统，在黑河冬季测试中展现出-40℃环境下的稳定性能，其中国区负责人张晓敏在上海车展期间接受采访时强调，大陆集团将中国定位为EMB技术的首发市场，本土研发团队不仅服务于中国客户，更将反向赋能全球项目。

另一方面，随着华为乾崑智能驾驶、小鹏XNGP、理想AD Max 3.0等系统陆续进入L3级有条件自动驾驶商业化准备阶段，高阶自动驾驶对线控制动的需求呈现指数级增长。盖世汽车研究院分析师认为，每提升一个自动驾驶等级，对制动系统响应速度的要求就提高一个数量级。这种技术耦合效应，使得EMB不再只是制动系统的升级，而是重构智能汽车底层架构的核心要素。

当政策法规、技术突破与市场需求形成共振，无疑为EMB市场发展打了一针兴奋剂。

从过渡到融合，三重驱动力重塑制动系统

毫无疑问，取消液压管路带来的结构简化，让EMB不仅实现了毫秒级制动响应，更能与整车控制系统深度融合，为L3级及以上自动驾驶提供精准执行保障。但硬币的另一面是，这种布置在轮毂中、制动器附近的机电一体化装置，对电子电气架构的抗干扰性、热管理系统的散热效率以及永磁体抗衰退性能提出了严苛要求，这恰恰构成了当前EMB规模化量产的技术壁垒。

与此同时，鉴于我国现行GB 21670-2008《乘用车制动系统技术要求及试验方法》对双回路安全冗余的强制规定，融合EHB与EMB的复合架构成为现实选择。典型方案采用前轴EHB+后轴EMB的“前湿后干”布局——前者提供应急制动能力，后者则发挥机械线控优势提升动态稳定性控制精度。

例如，大陆集团在本届上海车展上所发布的FBS系列方案中，FBS2便是采用前EHB后EMB架构，而FBS3则是完全摒弃液压系统的“全干式”解决方案；伯特利的WCBS+EHC方案则通过前轴保留液压单元，后轴线控化实现一定程度成本优化，精准匹配A0级电动车对轻量化与性价比的双重诉求。此外，利氪科技、千顾科技等国内领先的供应商，不仅完成了“前干后湿”方案的自主突破，更在硬件冗余设计、系统成本控制等方面建立起国际竞争力。

不过，这一方案在格陆博科技创始人&董事长刘兆勇博士看来并不长远，他认为“EMB前干后湿方案作为过渡技术，正逐渐被国内市场所淘汰，取而代之的是四轮EMB与底盘系统的快速融合。”未来底盘的发展趋势将是安全、舒适、智能与多功能一体化的深度融合，此过程将伴随更多算法的引入、功能的拓展以及各系统间的协同控制。早期智能汽车存在的转向不协调、刹车点头、悬架响应迟缓等问题，随着技术进步与软件算法的提升，正逐步得到解决。

更直白点说，下一代智能底盘将打破传统系统边界，通过“角模块”实现制动、驱动、转向的高度集成，从根本上解决早期智能汽车存在的操控迟滞、点头效应等痼疾。

这种集成化趋势已在全球头部供应商的技术路线图中初现端倪。大陆集团的Corner Module、舍弗勒的Space Drive 2.0，以及亚太股份的轮边驱动系统，都在尝试将制动单元与轮毂电机、主动悬架进行三维集成。这种模块化架构不仅能简化整车线束布局，更可依托独立控制的“智能车轮”实现扭矩矢量化分配，为高阶自动驾驶提供底层执行保障。

站在产业变革的临界点，线控制动技术的发展已超越单纯的技术迭代，演变为涉及整车安全、能源效率与用户体验的系统工程。混合制动方案的技术平衡、本土供应链的垂直突破、法规标准的动态适配，这三重力量的交织正在重塑产业竞争格局。未来，随着EMB技术的成熟与规模化落地，中国汽车产业或将完成从技术跟随到标准定义的历史性跨越，在全球智能底盘变革中书写新篇章。

（本文来自于盖世汽车Gasgoo）